PE管理人员认识到数据的力量

UMB Funds 服务的Jill Calton

UMB基金服务:最佳基金管理人–技术– 私募股权公司处于充分利用市场不确定性的有利条件,而技术为这些努力奠定了坚实的基础。在这种情况下,私募股权投资管理人已经意识到,随着投资者的日趋成熟,其数据拥有的强大功能以及对准确性和灵活性的需求在不断增长。

“一旦完成一项相对简单的任务,基金管理就变成了一项资源密集型和复杂的活动,需要比以往更多的人员,更多的专业知识和更先进的技术。 UMB基金服务另类投资高级副总裁Jill Calton表示:“我们的私募股权业务仍将继续快速增长。

卡尔顿(Calton)指出,可能会有这样一种感觉,即投资者和合作伙伴的数据可能会被管理员束缚。这意味着PE经理无法方便地出于销售和营销或高级报告和分析等目的访问和处理数据。   

但是,情况并非如此,特别是在UMB上。卡尔顿解释说:“我们很容易能够响应经理的数据请求,同样重要的是,经理可以执行搜索,运行复杂的查询并导出数据。我们知道他们的数据就是他们的数据。我们认识到数据对管理人员至关重要,我们一直在改善他们访问数据的方式。”

“ UMB早在10多年前就意识到,经理们将需要的不仅仅是“报告”。这种认可是我们决定构建完全专有系统的主要原因,我们与内部软件工程专家一起维护该系统。”

该公司始终拥有一个强大的系统和内部技术专家。结果,UMB客户不仅在访问和使用报表和文档存储库方面,而且在访问和使用底层数据本身方面,始终处于行业领先地位。  

卡尔顿讨论了私募股权基金经理面临的挑战:“与大多数资产经理相比,私募股权公司早已意识到,必须将进攻作为其围绕基金数据的战略的一部分。从这个意义上讲,“违法行为”包括在定制报告以及销售和市场营销工作中使用基金数据。

“私人股本经理可能比大多数其他类型的资产经理更能忍受这种操作压力,因为他们知道数据的价值,并且灵活地使用数据也很重要。但是,许多人再也无法忍受错误,运营延迟以及直言不讳的风险,这对于他们日趋成熟的投资者而言显得有些麻烦。”

总体而言,私募股权公司适应和发展,应对挑战和创造机会的能力将在来年成为头等大事。 “随着远程操作的可能性继续存在,适应和利用技术来完成传统上亲自处理的任务的能力非常明显,”卡尔顿建议,“对技术的更多依赖也会导致更大的风险和对网络攻击的敏感性。私募股权公司和投资组合公司将在内部以及与第三方提供商一起,提高对网络安全的关注和管理。此外,转向电子签名以简化和自动化投资者流和交易流的流程将变得更加标准。” 


吉尔·卡尔顿
UMB基金服务另类投资执行副总裁/执行董事

吉尔领导UMB Fund 服务的另类投资服务业务,该业务为另类投资基金提供全方位的后台服务。她的职责包括组织领导,战略发展和财务管理。这包括监督为公司的另类投资客户提供基金会计,管理,投资者报告,税务和审计服务的团队。她曾担任董事总经理,负责监督这些客户服务团队之一。

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