GCA Altium完成Footasylum IPO

GCA Altium曾在Footasylum plc的IPO中担任财务和提名顾问,该公司是一家英国时装零售商,专注于品牌鞋类和服装市场。

首次公开募股对公司的估值为1.713亿英镑,为Footasylum和现有股东筹集了6540万英镑,交易的第一天于2017年11月2日进行。首次公开募股将为该业务提供资金和平台,以继续扩张和投资于新店开业和在线零售活动。
 
Footasylum由戴高·麦金(David Makin)于2005年成立,戴高·麦金(David Makin)是JD Sports连锁店的两位联合创始人之一。后来,JD Sports链的另一位联合创始人John Wardle也加入了他的行列。克莱尔·内斯比(Clare Nesbitt)带领IPO于2009年加入公司,并于2015年成为首席执行官。
 
该公司制定了明确的增长战略,以增加其市场份额,并计划每年开设8至10家新店,并看到至少150家英国店的容量。该业务2017财年的收入为1.47亿英镑,息税折旧摊销前利润为11.2英镑。
 
该公司零售“流行”产品系列,主要针对16至24岁的时尚意识客户,这些产品来自广泛的第三方和自有品牌。这些包括知名的运动休闲鞋和服装品牌(例如阿迪达斯,耐克和Under Armour),以及新兴品牌和自有品牌产品,例如Kings Will Dream和Glorious Gangsta。
 
Footasylum运营着一个多渠道模式,该模式将61个强大的商店,一个快速发展的电子商务平台与一个最近推出的批发部门结合在一起,以通过合作伙伴网络分销自己的品牌范围。电子商务约占今年收入的30%。
 
该业务已经组建了一个令人印象深刻的管理团队和董事会,以执行其持续的投资战略,以扩展其现有的市场营销途径,技术系统和营销计划,以支持其未来的增长并优化与客户的互动。
 
该过程由GCA Altium曼彻斯特队的Phil Adams,Dominic Orsini和Tom Battersby以及伦敦的Sam Fuller,Laura Meaden和Tim Richardson领导。
 
Footasylum首席执行官Clare Nesbitt说:“今天标志着Footasylum故事中激动人心的新篇章的开始。我们很高兴我们以产品为主导的多渠道扩张战略在投资者中引起了强烈共鸣,并且很高兴收到如此强烈的IPO需求。
 
“我们对结果感到非常满意,很高兴能与GCA Altium团队通力合作。他们在公司融资,债务咨询和资本市场团队中表现出了深厚的实力,并且在消费领域拥有真正的专业知识。他们运行高效的流程,提供清晰的建议,使我们能够选择IPO作为实现未来增长的理想跳板的最佳途径。”
 
GCA Altium首席执行官Phil Adams表示:“与如此有动力的管理团队和创始股东集团一起工作,这是一次很棒的经历。 Footasylum已显示出惊人的增长,并拥有一个很好的平台,可以在网上和实体商店中继续进行此操作。我们与董事会和家族股东密切合作,审查了为下一阶段开发提供资金的多种选择,并认为IPO是公司蓬勃发展的最佳平台。
 
“我们不仅考虑到我们在消费领域的专业知识,而且凭借在包括IPO和私募股权投资在内的各种选择中为客户的最大利益提供建议的能力,相信我们非常适合与该业务部门合作。”
 
GCA Altium董事总经理Sam Fuller表示:“ Footasylum是一家新兴企业,结合了传统的实体零售专业知识,快速发展的在线业务和年轻的动态管理团队,我们期待在首次公开募股后与他们合作。这笔交易是GCA Altium在过去12个月中在英国进行的第13次消费者交易,巩固了我们作为领先的中端市场消费领域之一的声誉。&A advisors.”

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