汉高发行6亿美元欧元债券

汉高已在欧洲美元市场发行了6亿美元的债券。

 
该债券为期三年,于2020年6月12日到期。
 
该债券支付了2.0%的息票。预计将于2017年6月12日达成和解。
 
债券的配售明显超额认购,引起了国际投资者的广泛兴趣。发行所得将用于资助汉高最近宣布的收购。
 
今年,汉高签署了协议,从GCP Applied Technologies,墨西哥护发公司Nattura Laboratorios以及Sonderhoff-Holding GmbH手中收购全球Darex包装技术业务。
 
除债券外,现金和现有的商业票据计划将用于为交易筹集资金。
 
汉高首席财务官卡斯滕·诺贝尔(Carsten Knobel)表示:“债券的成功配售反映了我们进入资本市场的绝佳机会。” “在上一年成功发行债券之后,我们再次设法确保了有吸引力的融资条件。由于付款必须以美元结算,因此与欧元市场发行债券相比,使用欧元美元市场提供了可观的融资成本收益。”
 
活跃的联席账簿管理人是美国银行美林,德意志银行,花旗银行和汇丰银行。汉高目前的长期评级为标准A级&穆迪(Moody’s)的穷人(Por's)和A2(A2),前景都稳定。

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